近期电力新动力这条赛道是真热，从电网改造到储能大迸发，光伏风电也没歇着，整条产业链上的公司一个比一个忙活。不过这里边究竟谁是真干活儿的、谁是凑热闹的，今天就来研讨研讨。文章中触及的上市公司仅供参考，不做出资根据。

  先说固态电池和电网设备这头。国轩高科挺有意思，手里攥着两条线——固态电池那儿的金石电池单位体积内的包括的能量干到了三百六，全固态中试线现已跑顺了，二六年就能上GWh等级的产能，还拿下了MEB认证；电网这边储能电池出货占了小四成，国网南网的长单都签了。

  固态电池跟电网储能场景天然生成对脾气，两端吃的路子。特变电工更不必多介绍，全球变压器圈子里数得着的主儿，特高压换流变商场占了四成五往上，海外单子接到手软，一起还在搞固态电池资料和储能体系，大储项目正好用得着，归于两条腿都迈得开的那种。

  算电协同这块儿，国电南瑞是绕不过去的。电网AI调度这块儿它一家就占了六成以上，连国标都参加起草了，从调度、特高压到储能、电力芯片全链条都有它身影，给算力中心配全套计划的活儿它最熟，算是算电协同里的总包人物。

  变压器这摊事儿还得提特变电工，全球产能榜首，特高压全系列都有，国网南网离了它转不开，海外事务盘子也大。金盘科技在干式变范畴全球排得上号，新动力、数据中心、轨道交通这些赛道深耕多年，液冷干变还能适配AI算力，产品直接卖到北美去了。

  核电这边格式很明晰。我国核电是国内运营的一把手，正在转的二十七台，加上在建和核准的有十九台，商场占有率大约四成五，华龙一号、玲龙一号技能都是自家把握的，现金流稳妥，分红也舍得给。我国一重主攻大型铸锻件，反应堆能承受压力的容器占了多半，核电锻件占了九成，华龙一号国产化率能到九成五靠的便是它家东西硬，产业链上没人能替。

  风电加储能增速最快的里头，禾望电气是个狠人物。变流器商场拿了两成五，海风那儿更高，有三成五往上，上一年海风订单直接翻了四倍半，储能PCS上一年营收涨了三倍二，二六年产能要扩到五GWh，方针市占一成五，储能和高压直流这块儿收入奉献能过四成。

  储能逆变器这边，阳光电源全球市占超越三成五，储能体系出货量世界榜首，液冷技能走在前头，海外收入占比七成往上，妥妥的赛道老迈。科华数据国内PCS出货量排榜首，电网侧大储的中心供货商，发输用全场景都精干，电网侧储能这摊事儿上说话重量不轻。

  在光伏加绿电范畴，南网动力做分布式光伏运营的，在运规划约二百一十万千瓦，绿电买卖这块儿它是中心途径，上一年归母净利增幅六百多到七百多，增速一骑绝尘。新特电气也不慢，增幅百分之一百八到二百零三，做光伏逆变器配套的，跟新动力发电绑得很紧。

  光伏设备成绩冲得快的，迈为股份HJT整线市占七成往上，钙钛矿设备也走在前列，海外订单蹭蹭涨，电池片设备里头弹性最大。奥特维串焊机市占七成多，N型设备布局早，组件厂扩产直接带飞成绩，稳得很。

  数据中心加电网设备这边增速更吓人，北京科锐上一年三季报净利涨了十四倍还拐弯，做数据中心变压器加运维，给阿里这些头部企业供货，AI数据中心建造直接让它吃撑了。金盘科技干式变压器绑上了谷歌、亚马逊和马斯克的xAI，订单排到二七年去了，确定性高得吓人。

  电力板块成绩步步为营的还得看长江电力，上一年净利三百四十多亿，水电肯定老迈，六库联调加抽蓄加新动力，高股息加上成绩稳健，是电力板块的定海神针。国电南瑞手里攥着六百二十多亿订单，调度市占多半、特高压维护七成四多，AI电网加储能订单开端迸发，后续动力足。

  电网加储能增速快的，国轩高科上一年三季报净利涨了五倍多，储能电池出货占比三成五，国网南网长单在手，固态电池中试线落地，两端都在发力。许继电气储能订单上一年涨了一倍二，柔直事务涨了两倍一，电网侧储能和特高压设备两条线订单丰满得很。

  智能电网这条线更不必多说了，特变电工、金盘科技这些变压器大户都在里边，新特电气、京泉华搞固态变压器的也扎堆，通光线缆、汉缆股份这些电气设备企业覆盖了从设备到工程的全链条。

  全体盘下来，电力新动力这条路上不论传统电网晋级仍是新式储能、算电协同，逻辑都很硬，各家中心公司成绩也有真实数字撑着。不过商场这东西改变快，自己多翻翻财报揣摩揣摩，比听谁说都管用。

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